Conseillère en investissements financiers
PATRIMOINE | RETRAITE | TRANSMISSION | PREVOYANCE | PLACEMENT | FISCALITE
N’épargnez plus à l’aveugle
Bénéficiez d’une stratégie adapatée à votre situation et vos objectifs de vie
TRANSMISSION | PREVOYANCE
PLACEMENT | FISCALITE
N’épargnez plus à l’aveugle
Bénéficiez d’une stratégie adapatée à votre situation et vos objectifs de vie
FISCALITE
Optimiser son imposition
Votre impôt est-il un levier pertinent pour développer votre patrimoine ?
REVENUS
Anticiper un besoin futur, ou améliorer votre niveau de vie
PRÉVOYANCE
Se protéger soi, son conjoint et ses enfants
Faire le point sur votre couverture santé en cas de coup dur,
économiser sur vos assurances de prêts
EPARGNE
Apport pour votre maison ,
Anticiper le financement des études des enfants
RETRAITE
Profiter pleinement de sa seconde vie, ne pas être un fardeau pour ses enfants.
TRANSMISSION
Optimiser les droits de succession au mieux,
et prévoir un capital décès qui permettra à vos héritiers de les payer sans se mettre en difficulté
Votre capacité d’épargne mensuelle est de 100€ minimum?
en prenant directement rendez-vous sur mon agenda ou en laissant vos coordonnées ci-dessous
DEMANDEZ VOTRE «POINT TELEPHONIQUE DE 15 MIN»
GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Nous déterminerons ensemble s’il est pertinent de fixer un rdv en visio de 1h30 à 2h
dans mon agenda en ligne
Ou
CONSEILS
GRATUITS
J’ai fait le choix de ne pas prendre d’honoraires de conseil et de suivi.
Mon travail ne sera rémunéré que si une solution est mise en place. Ce seront directement les partenaires des solutions qui me rémunéreront en qualité d’apporteur d’affaires.
Cela sera totalement transparent pour vous, il n’y aura pas d’échange d’argent entre nous.
CHRONOLOGIE
DES CONSEILS
- Découverte de vos objectifs et de votre situation patrimoniale
- Votre bilan patrimonial et mes préconisations
- Aucun engagement sur la mise en place des préconisations
- Si vous souhaitez avancer, mise en place ensemble des solutions auprès de partenaires haut de gamme
- Suivi et accompagnement sur le long terme pour tous vos besoins patrimoniaux
CONSEILS
GRATUITS
J’ai fait le choix de ne pas prendre d’honoraires de conseil et de suivi.
Mon travail ne sera rémunéré que si, et seulement si une solution est mise en place. De plus, dans le cadre de notre contrat d’apporteur d’affaires, c’est le partenaire de la solution qui rémunérera mon travail.
Cela sera totalement transparent pour vous, il n’y aura pas d’échange d’argent entre nous.
des particuliers et professionnels
Membre du Programme FILIANSE :
1er programme de pédagogie financière de la famille
J’utilise mes qualités de conseil pour vous aider et vous apporter un appui dans la réalisation de vos objectifs de vie.
Je tiens à permettre à chacun de mieux gérer son budget, son patrimoine et d’être accompagné pour préparer demain.
Nos rendez-vous auront lieu en visio, dans le confort de votre maison, via Zoom qu’il vous suffira simplement d’installer auparavant.
CHRONOLOGIE
DES CONSEILS
- Découverte de vos objectifs et de votre situation patrimoniale
- Votre bilan patrimonial et mes préconisations
- Aucun engagement sur la mise en place des préconisations
- Si vous souhaitez avancer, mise en place ensemble des solutions auprès de partenaires haut de gamme
- Suivi et accompagnement sur le long terme pour tous vos besoins patrimoniaux
LES ETAPES DE MON ACCOMPAGNEMENT
Ma priorité : Faire votre connaissance de façon approfondie pour comprendre vos objectifs et vos enjeux afin de vous proposer les meilleures solutions adaptées à votre situation
1h30 à 2h
d’entretien en visio
Découverte de vos objectifs et enjeux et de leurs horizons
Compréhension de votre situation patrimoniale
CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES
1h30 à 2h
d’entretien en visio
Présentation de votre bilan patrimonial
Présentation des solutions préconisées
CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES
Environ 1h
d’entretien en visio
Réponses à toutes vos questions éventuelles
Ajustement des montants et montages
CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES
Souscription auprès de Partenaires haut de gamme
Recherche de financement si besoin avec un Courtier ou votre banque
CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES
Disponible pour vos questions 5js/7 toute l’année
Un rdv annuel de suivi
Mise à jour de votre situation et de vos objectifs
CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES
Vos informations seront ni louées, ni vendues.
Selon un sondage IFOP 2016, 85% des Français se disent sans éducation financière et budgétaire.
Ils ne savent pas comment bien faire les choses, si ce qu’ils font est en adéquation avec leurs besoins et leur situation actuelle et future.
Suite à ce constat, ma manière de travailler est de prendre le temps de bien comprendre leurs besoins et leur situation, de faire de la pédagogie en expliquant comment bien faire les choses tout simplement.
Si vous pensez être concerné(e) par mes conseils, n’hésitez pas à remplir le formulaire, afin que je puisse vous contacter par téléphone
Conseillère en Investissements Financiers
Définition du statut CIF
L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre
La Famille
Devenez Conseiller en Investissements Financiers
Créons ensemble une belle et grande famille pour que l’expérience de chacun serve à chacune des familles que nous accompagnons chaque jour.
Formez-vous, devenez indépendant et intégrer un réseau nouvelle génération dans lequel vous ne vous sentirez jamais seul.
Devenir indépendant sans être isolé
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IL VOUS RESTE DES QUESTIONS ?
Ecrivez-moi :
[email protected]
Appelez-moi :
07 83 84 45 33
Laissez un message et je me ferais un plaisir de revenir vers vous rapidement pour répondre à votre question.
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CONSEILLÈRE EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
PATRIMOINE | RETRAITE | TRANSMISSION | PREVOYANCE | PLACEMENT | REVENUS
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64000 PAU
RCS de Pau n°883 892 937 | ORIAS n°20009187 (www.orias.fr) | MIOBSP | MIA | CIF
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Sous le contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 PARIS
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, mon Cabinet à mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MEDIATION-CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à
CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION : 27 avenue de la Libération, 42400 SAINT CHAMOND