Conseillère en investissements financiers

PATRIMOINE | RETRAITE | TRANSMISSION | PREVOYANCE | PLACEMENT | FISCALITE

N’épargnez plus à l’aveugle

Bénéficiez d’une stratégie adapatée à votre situation et vos objectifs de vie

PATRIMOINE | RETRAITE
TRANSMISSION | PREVOYANCE
PLACEMENT | FISCALITE

N’épargnez plus à l’aveugle

Bénéficiez d’une stratégie adapatée à votre situation et vos objectifs de vie

FISCALITE

Optimiser son imposition
Votre impôt est-il un levier pertinent pour développer votre patrimoine ?

REVENUS

Se constituer des compléments de revenus
Anticiper un besoin futur, ou améliorer votre niveau de vie

PRÉVOYANCE

Se protéger soi, son conjoint et ses enfants
Faire le point sur votre couverture santé en cas de coup dur,
économiser sur vos assurances de prêts

EPARGNE

L’organiser et l’optimiser pour financer ses besoins futurs
Apport pour votre maison ,
Anticiper le financement des études des enfants

RETRAITE

Anticiper la perte de pouvoir d’achat
Profiter pleinement de sa seconde vie, ne pas être un fardeau pour ses enfants.

TRANSMISSION

Anticiper pour transmettre dans les meilleures conditions
Optimiser les droits de succession au mieux,
et prévoir un capital décès qui permettra à vos héritiers de les payer sans se mettre en difficulté
Il est essentiel que je prenne le temps de bien comprendre votre situation patrimoniale, mais surtout que l’on définisse et priorise ensemble vos objectifs et leurs horizons afin de pouvoir vous proposer une stratégie adaptée et efficace.

Votre capacité d’épargne mensuelle est de 100€ minimum?

Vivez les deux premières étapes, sans engagement, de mon accompagnement
en prenant directement rendez-vous sur mon agenda ou en laissant vos coordonnées ci-dessous

DEMANDEZ VOTRE «POINT TELEPHONIQUE DE 15 MIN»
GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

7
Faites un point sur votre situation au cours d’un appel téléphonique de 15 min.
Nous déterminerons ensemble s’il est pertinent de fixer un rdv en visio de 1h30 à 2h
Prenez rendez-vous directement
dans mon agenda en ligne

Ou

Demandez votre rendez-vous en remplissant le formulaire ci-dessous

    CONSEILS
    GRATUITS

    J’ai fait le choix de ne pas prendre d’honoraires de conseil et de suivi.

    Mon travail ne sera rémunéré que si une solution est mise en place. Ce seront directement les partenaires des solutions qui me rémunéreront en qualité d’apporteur d’affaires.

    Cela sera totalement transparent pour vous, il n’y aura pas d’échange d’argent entre nous.

    CHRONOLOGIE
    DES CONSEILS

    • Découverte de vos objectifs et de votre situation patrimoniale
    • Votre bilan patrimonial et mes préconisations
    • Aucun engagement sur la mise en place des préconisations
    • Si vous souhaitez avancer, mise en place ensemble des solutions auprès de partenaires haut de gamme
    • Suivi et accompagnement sur le long terme pour tous vos besoins patrimoniaux

    CONSEILS
    GRATUITS

    J’ai fait le choix de ne pas prendre d’honoraires de conseil et de suivi.

    Mon travail ne sera rémunéré que si, et seulement si une solution est mise en place. De plus, dans le cadre de notre contrat d’apporteur d’affaires, c’est le partenaire de la solution qui rémunérera mon travail.

    Cela sera totalement transparent pour vous, il n’y aura pas d’échange d’argent entre nous.

    Conseil en Gestion de Patrimoine et Investissements Financiers
    des particuliers et professionnels

    Membre du Programme FILIANSE :
    1er programme de pédagogie financière de la famille

    J’utilise mes qualités de conseil pour vous aider et vous apporter un appui dans la réalisation de vos objectifs de vie.

    Je tiens à permettre à chacun de mieux gérer son budget, son patrimoine et d’être accompagné pour préparer demain.

    Nos rendez-vous auront lieu en visio, dans le confort de votre maison, via Zoom qu’il vous suffira simplement d’installer auparavant.

    CHRONOLOGIE
    DES CONSEILS

    • Découverte de vos objectifs et de votre situation patrimoniale
    • Votre bilan patrimonial et mes préconisations
    • Aucun engagement sur la mise en place des préconisations
    • Si vous souhaitez avancer, mise en place ensemble des solutions auprès de partenaires haut de gamme
    • Suivi et accompagnement sur le long terme pour tous vos besoins patrimoniaux

    LES ETAPES DE MON ACCOMPAGNEMENT

    Ma priorité : Faire votre connaissance de façon approfondie pour comprendre vos objectifs et vos enjeux afin de vous proposer les meilleures solutions adaptées à votre situation

    1h30 à 2h
    d’entretien en visio

    Découverte de vos objectifs et enjeux et de leurs horizons

    Compréhension de votre situation patrimoniale

    CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES

    1h30 à 2h
    d’entretien en visio

    Présentation de votre bilan patrimonial

    Présentation des solutions préconisées

    CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES

    Environ 1h
    d’entretien en visio

    Réponses à toutes vos questions éventuelles

    Ajustement des montants et montages

    CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES

    Souscription auprès de Partenaires haut de gamme

    Recherche de financement si besoin avec un Courtier ou votre banque

    CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES

    Disponible pour vos questions 5js/7 toute l’année

    Un rdv annuel de suivi

    Mise à jour de votre situation et de vos objectifs

    CONFIDENTIEL SANS HONORAIRES

    Vous obtiendrez un retour sous 48 heures ouvrées.
    Vos informations seront ni louées, ni vendues.

    Selon un sondage IFOP 2016, 85% des Français se disent sans éducation financière et budgétaire.

    Ils ne savent pas comment bien faire les choses, si ce qu’ils font est en adéquation avec leurs besoins et leur situation actuelle et future.

    Suite à ce constat, ma manière de travailler est de prendre le temps de bien comprendre leurs besoins et leur situation, de faire de la pédagogie en expliquant comment bien faire les choses tout simplement.

    Si vous pensez être concerné(e) par mes conseils, n’hésitez pas à remplir le formulaire, afin que je puisse vous contacter par téléphone

    Conseillère en Investissements Financiers
    Définition du statut CIF

    L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre

    La Famille

    Devenez Conseiller en Investissements Financiers

    Créons ensemble une belle et grande famille pour que l’expérience de chacun serve à chacune des familles que nous accompagnons chaque jour.
    Formez-vous, devenez indépendant et intégrer un réseau nouvelle génération dans lequel vous ne vous sentirez jamais seul.

    Devenir indépendant sans être isolé

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      IL VOUS RESTE DES QUESTIONS ?

      Ecrivez-moi :
      [email protected]

      Appelez-moi :
      07 83 84 45 33

      Laissez un message et je me ferais un plaisir de revenir vers vous rapidement pour répondre à votre question.

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      CONSEILLÈRE EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

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      RCS de Tours n°883 892 937 | ORIAS n°20009187 (www.orias.fr) | MIOBSP | MIA | CIF
      Membre de la CNCEF Patrimoine | Chambre nationale des Conseils Experts Financiers
      Sous le contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 PARIS

      Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, mon Cabinet à mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MEDIATION-CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à
      CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION : 27 avenue de la Libération, 42400 SAINT CHAMOND

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